4.1. Заявление на вступление
При работе КПК, первым делом, кооператив должен произвести процедуру регистрации клиента из списка «Клиентов».
Если в списке «Организаций» у организации проставлен правовой статус КПК (кооператив) или ПК (кооператив), то первым шагом работы с клиентом идёт его регистрация в кооперативе. Не зарегистрированные контрагент (клиенты) в кооперативе не могут с ним взаимодействовать. После регистрации в кооперативе контрагент считается «Пайщиком» кооператива.
Процедура регистрации состоит из трёх этапов:
1. Приём (сохранение) заявления на вступления от клиента.
2. Принятие решение по заявлению на вступление (Одобрить или отклонить).
3. Создании «Регистрации в кооперативе» клиента в кооперативе на основании одобренного заявления на вступления.
Данное пошаговая система создана, так как могут быть случаи, когда один оператор принимает заявление на вступление, другой оператор в другой день производит регистрацию, таким образом мы можем сохранить полную историю по регистрации клиента.
Для КПК, у которых регистрация клиента упрощена есть возможность быстрой регистрации клиента, когда все 3 этапа сохраняются в один клик.
Создавать заявление на вступление можно как из «Карточки клиента», так и из самой таблицы заявлений, выбрав клиента.
Далее, при повторном открытии реквизитов заявления на вступление, появляется возможность одобрить или отклонить заявление. На основании одобренного заявления можно создать регистрацию в кооперативе.
Если при создании заявления на вступление нажать на кнопку «Создать и зарегистрировать», то одобрение и регистрация будут произведены автоматически, с датой, оператором и филиалом, указанным при создании заявления на вступление. Это удобно и ускоряет работу. Кнопка «Создать и зарегистрировать» как бы пропускает этап принятия решения по заявлению на вступление и создании регистрации и создаёт их автоматически.
Рис. 1 - Схема регистрации клиента в кооперативе по операциям в программе
Рис. 2 - Создание заявления на вступление из карточки клиента
Рис. 3 - Принятие решения по созданному заявлению на вступление из таблицы заявлений на вступление