Алгоритм работы оператора
Данный раздел носит рекомендательный характер и описывает принцип работу оператора, работающего, непосредственно, с клиентами.
Мы рекомендуем, настроить
«Права доступа»
таким образом - открыть оператору доступы только к операциям, которые он будет производить в программе.
Например, создание новых клиентов, приём заявок на займ и создания договоров займа (набор операций может быть любой).
Обязательно заблокировать изменение и удаление уже существующих операций для оператора. Таким образом он не сможет изменить, например, сумму займа в уже существующем договоре.
Минус в том, что, если оператор ошибочно ввёл данные и нажал кнопку «Создать», он не сможет изменить, поправить данную операцию. Оператору придётся обращаться к пользователю с полными правами, например, к руководителю, что бы тот поправил ошибочно введённые реквизиты, но в целях контроля и безопасности - это удобно.
Рис. 1 - Пример настройки прав доступа для рядового оператора
Таким образом основным инструментом работы оператора будет таблица
«Список клиентов», у оператора не будет множества пунктов меню в левой части экрана.Для быстрого доступа иконку таблицы «Списка клиентов» можно поместить на рабочий стол программы (как это сделать смотрите в разделе
«Основные элементы»).
Таким образом, когда клиент приходит в офис оператор:
1. Открывает таблицу «Список клиентов».
2. Ищет в строке поиска клиента по предоставленным клиентом ФИО.
a). Если такой клиент есть в списке, оператор открывает его карточку, видит актуальную информацию и производит действия с которыми обращается клиент (например, создаёт заявку на займ или поступление от заёмщика по актуальному договору займа).
b). Если клиента нет в списке, то есть он обратился в организацию первый раз, оператор создаёт нового клиента, вносит реквизиты, проставляет «Данные проверены» и только после этого сохраняет операцию с которой обращается клиент.
Важно всегда проверять наличие клиента в «Список клиентов» в целях не задваивания карточек клиентов.
Таки образом оператор будет всегда работать с картой обратившегося клиента, не имея доступ к общей таблице выданных займов, если ему не нужна данная функция.
Рис. 2 - Пример поиска по ФИО в
«Списке клиентов»
В
«Правах доступа», во вкладке
«Клиенты» есть галочка, которая ограничивает просмотр оператором полного
«Списка клиентов» - галочка
«Поиск клиента только по полному наименованию».
Если у оператора проставлена данная настройка, по умолчанию он не будет видеть ни одного клиента в списке клиентов. Он "увидит" клиента только когда введёт полное ФИО в строке поиска таблицы клиентов, после чего сможет открыть карточку клиента и работать с данными. Если же клиент так и не появится и ФИО в поиске введено верно, то клиент обращается в организацию первый раз, и оператор должен создать новую карточку клиента введя реквизиты и проверив данные.
По такой системе работают большинство (с той поправкой что они чаще используют для поиска паспортные данные).
Рис. 3 - Включение в
«Правах доступа» настройки поиска клиента только по полному наименованию
